Plan B 고객을 위한 자산관리 서비스 “이런 도움을 받으실 수 있습니다”
Plan B 고객을 위한 자산관리 서비스 “이런 도움을 받으실 수 있습니다”
  • 김민욱 기자
  • 승인 2018.04.10 09:46
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단순 재테크가 아닌 내 자산을 경제적, 금전적 RISK로부터 보호하고 계획 또는 목표까지 안전하고도 효율적으로 달성할 수 있는 올바른 방향을 공유하겠다는 신념을 가지고 자산관리를 하고 계신 서창현 자산관리사를 만나 인터뷰를 진행 해보았다.

Q. 현재 플랜비 경제연구소에서 근무 중이신 걸로 알고 있는데, 그 금융회사에서 어떠한 일을 하고 계신가요?

A. 안녕하십니까? 현재 플랜비 경제연구소에서 근무 중인 자산관리사 서창현입니다. 우선 플랜비 경제연구소에서는 재무설계, 경영지원 컨설팅, 자산관리, 투자자문, 경제교육…, 등 다양한 것들을 지원해드리고 있습니다. 저는 자산관리부서에서 고객님들의 니즈를 분석하여 적합한 포트폴리오를 구성하여 자산관리를 해드리고 있으며, 보장분석 파트만이 아닌 저축, 노후준비, 투자, 세금 그리고 부동산, 등등 여러 측면에서 전문적인 데이터로 정보를 제공해드리고 있습니다.

Q.  자산관리사를 하게 된 계기가 어떻게 되시나요?

A. 우선 저는 어릴 적부터 저축에 대해 관심도가 다른 친구들, 지인들에 비해 높았던 것 같습니다.

또한 이 직업을 선택하기 전 여러 회사의 자산관리사와 상담을 진행했던 경험이 있습니다. 하지만 제가 원하는 길, 목표와 전혀 다른 상품만을 팔기위한 설계가 이루어진다는 것이 보여 상당한 실망을 샀고 등을 돌리게 되었습니다.

그 후 현재 플랜비 경제연구소 대표(김득영)님을 만나 상담을 진행하였고, 정확히 제가 계획하고 있는 목표 또한 불필요한 것들을 잡아주셨고 거짓말처럼 컴퓨터와 상담하듯 저의 모든 고민이 해결되었습니다. 저 또한 회사의 이익을 위한 컨설팅이 아닌 고객의 이익을 최우선한 자산관리를 제공해드리기 위해 관련분야에 대한 3년간의 준비 끝에 현재 플랜비 경제연구소의 자산관리사로서 자격을 갖추게 되었습니다.

Q.  앞으로의 계획과 미래에 대한 목표가 있으신가요?

A. 저를 만나는 모든 고객이 이루고자하는 목표나 꿈을 모두 이루게끔 하는 것이 저의 목표입니다. 해서 제가 반드시 지키는 것이 하나 있습니다. 저를 신뢰하고 따라주시는 고객 한분한분이 원하는 계획과 목적달성이 가능하도록 인생의 든든한 조력자로서 함께한다는 신념을 지켜나가고 있습니다.

Q.  마지막으로 하시고 싶은 말씀 있으신가요?

A. 100세 시대에서 재테크로 자산을 늘리는 것도 중요하지만 무엇보다 중요한 것은 올바른 자산관리로 노후까지 걱정 없는 행복한 인생을 만들어가는 것입니다. 현재 경제 시장이 불안정하고 금융 환경이 정말 빠르게 바뀌고 있습니다. 이런 변화속에서 적절한 대안책을 마련 하기란 쉽지 않습니다. 그 중 2030세대 분들이 가장 많이 놓치고 있는 부분이 바로 노후준비입니다. 당장 눈앞에 보이지 않지만 필연적으로 다가올 미래이기에 장기적인 관점에서의 효율적인 자산관리는 반드시 필요합니다.

불확실한 미래가 아닌 행복한 미래를 원하신다면 플랜비 경제연구소의 서창현 자산관리사를 꼭 만나보시라고 말씀드리고 싶습니다.

서창현 자산관리사를 만나는 모든 고객이 꿈을 이루는 그날까지, 한 평생의 든든한 조력자로 함께 하겠다는 약속 지켜나가겠습니다.


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